一直對(duì)中國(guó)鋼企虎視眈眈的全球第一大鋼鐵企業(yè)安賽樂(lè)-米塔爾集團(tuán)，昨天正式啟動(dòng)對(duì)東方集團(tuán)控股有限公司(下稱“東方集團(tuán)”，0581.HK)的全面收購(gòu)。同時(shí)，安賽樂(lè)-米塔爾透露，已將收購(gòu)方案提交商務(wù)部等有關(guān)反壟斷審核部門(mén)，目前還沒(méi)有收到反對(duì)這一交易的通知。
昨天，安賽樂(lè)-米塔爾公布的綜合收購(gòu)建議及回應(yīng)文件中指出，收購(gòu)建議開(kāi)始日期是昨天，而相關(guān)股東接納收購(gòu)建議的最后日期為2月4日下午4點(diǎn)，首筆付款為每股6.12港元，收購(gòu)總價(jià)不超過(guò)60億港元。
去年年底，安賽樂(lè)-米塔爾曾宣布與東方集團(tuán)的控股股東訂立了一項(xiàng)股東協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，安賽樂(lè)-米塔爾除收購(gòu)東方集團(tuán)其他小股東的股份、收購(gòu)總價(jià)不超過(guò)60億港元(約合7.69億美元)外，還將在雙方同意的時(shí)期內(nèi)，通過(guò)收購(gòu)東方集團(tuán)控股股東韓敬遠(yuǎn)現(xiàn)持有公司的45.11%股權(quán)，成為東方集團(tuán)的大股東，收購(gòu)價(jià)也不低于每股6.12港元。同時(shí)，韓敬遠(yuǎn)與安賽樂(lè)-米塔爾已達(dá)成協(xié)議，在后者增持至50.1%的36個(gè)月后，韓敬遠(yuǎn)將退任東方集團(tuán)主席一職。
在發(fā)出全面收購(gòu)要約前，安賽樂(lè)-米塔爾已在去年11月出資6.47億美元收購(gòu)了東方集團(tuán)28%的股份。上述收購(gòu)價(jià)格較東方集團(tuán)11月7日停牌前最后一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)5.40港元溢價(jià)13.3%。
根據(jù)記者以每股6.12港元計(jì)算，安賽樂(lè)-米塔爾最少仍要支付81億港元，才能分批購(gòu)入韓敬遠(yuǎn)手上的13.2億股股份。連同以50億港元購(gòu)入陳寧寧手上的股份以及收購(gòu)小股東股份的60億港元，安賽樂(lè)-米塔爾共要付至少191億港元，才能在中國(guó)首次控制一家鋼鐵企業(yè)。
此前，安賽樂(lè)-米塔爾在尋求獲得中國(guó)鋼企的嘗試中屢屢受挫。在入股華菱管線(13.05,0.00,0.00%)成為其二股東后，安賽樂(lè)-米塔爾一度希望再次收購(gòu)萊蕪鋼鐵股份有限公司38.41%的股權(quán)。而這一交易因收購(gòu)價(jià)格“相對(duì)于國(guó)外的收購(gòu)案例”過(guò)于便宜而被監(jiān)管部門(mén)要求重新修訂。值得注意的是，東方集團(tuán)同萊鋼一樣，也是重型鋼、H型鋼的生產(chǎn)商。
而通過(guò)收購(gòu)在港上市的東方集團(tuán)，安賽樂(lè)-米塔爾避開(kāi)了繁冗而嚴(yán)格的入股中國(guó)鋼企程序，目前的門(mén)檻只有相關(guān)部門(mén)的反壟斷調(diào)查。昨天，安賽樂(lè)-米塔爾方面透露，已向商務(wù)部及國(guó)家工商行政管理總局負(fù)責(zé)反壟斷審查的部門(mén)提交了有關(guān)第一認(rèn)購(gòu)期權(quán)、認(rèn)沽期權(quán)以及第二認(rèn)購(gòu)期權(quán)的反壟斷申請(qǐng)，根據(jù)中國(guó)反壟斷法律指引，安賽樂(lè)-米塔爾至今尚未收到上述有關(guān)部門(mén)的書(shū)面反對(duì)禁止。
安賽樂(lè)-米塔爾并購(gòu)部副總裁OndraOtradovec指出，由于安賽樂(lè)-米塔爾在全球只有亞洲還沒(méi)有獲得市場(chǎng)領(lǐng)先地位，因此將東方集團(tuán)的投資視為拓展亞洲及中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)始，收購(gòu)東方集團(tuán)后，公司還會(huì)繼續(xù)參與中國(guó)這一世界最大、發(fā)展最快的市場(chǎng)的投資。
在與安賽樂(lè)合并前，米塔爾曾于2005年斥資3.38億美元收購(gòu)了華菱管線36.67%的股權(quán)，成為華菱管線第二大股東，開(kāi)創(chuàng)了境外企業(yè)收購(gòu)中國(guó)國(guó)有鋼鐵上市公司股權(quán)的先河。而華菱管線上月的增發(fā)獲批，安賽樂(lè)-米塔爾也增持了其近半的增發(fā)股，持股比例29.19%，持股比例逼近第一大股東華菱集團(tuán)所持29.99%的份額。據(jù)記者了解，安賽樂(lè)-米塔爾還計(jì)劃與華菱管線合資成立汽車(chē)制造用鋼生產(chǎn)企業(yè)，不過(guò)，該合資項(xiàng)目仍需獲得中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的批準(zhǔn)。（第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）
