近日，江西水泥完成定向增發(fā)，原計劃總募集約6.69億元，最后縮水八成至1.34億元。該公司與保薦機構華泰聯合曾向包括機構在內的超過78位投資者發(fā)出《認購邀請書》、《申購報價單》，未料僅有1位參與報價，并最終認購了1000萬股，該投資者還是公司的二股東中國建材。
批文有效期最后一天完成定增
江西水泥近日公告，公司已于11月7日完成定向增發(fā)工作，最終發(fā)行1300萬股，發(fā)行價格為10.30元/股，募集資金總額約1.34億元，扣除約981.4萬元發(fā)行費用之后，募集資金凈額約1.2億元。
資料顯示，江西水泥于去年2月推出定向增發(fā)預案，5月作出修訂。據此，公司將向不特定對象發(fā)行不超過6500萬股，發(fā)行價格為10.30元/股，募集資金將分別用于收購錦溪水泥40%股權、純低溫余熱發(fā)電等5個項目。這些項目預計總投資額約為6.3億元，全部來自募集資金。
在預案里，江西水泥的大股東江西水泥有限責任公司、實際控制人江西省國資委已明確表示不參與這次定增。
江西水泥的定向增發(fā)于今年3月21日獲證監(jiān)會核準，5月7日收到發(fā)行批文；該批文有效期為6個月，即11月7日到期。江西水泥恰好于11月7日在中登公司深圳分公司完成股份登記托管等工作，由此可見，公司是在有效期最后一天完成的定向增發(fā)。
5億元資金缺口或靠發(fā)債補足
5個募投項目需要6.3億元募集資金，江西水泥最終只募集了1.2億元，還不到原計劃的兩成。
讓江西水泥尷尬的還有，10月17日，該公司與保薦機構華泰聯合曾共同向前20名股東 （不含控股股東及其關聯方）、22家基金公司、14家證券公司、8家保險機構投資者以及其他58位投資者發(fā)出 《認購邀請書》、《申購報價單》，在有效報價時間內，僅有中國建材一家參與申購報價，并最終決定認購1000萬股。
資料顯示，中國建材為江西水泥的二股東，在參與認購股份之前，其持股數量也是1000萬股。
為了完成本次定增，華泰聯合與江西水泥隨即啟動了追加認購程序，最后泰達宏利基金認購了300萬股，為本次發(fā)行工作畫上句號。
面對約5.1億元的資金缺口，該如何解決？江西水泥似乎已經找到了解決辦法。
記者注意到，10月23日，江西水泥剛剛完成2012年第一期公司債券發(fā)行工作，募集資金恰好為5億元。公司表示，其中4.8億元將用于償還公司銀行貸款、調整債務結構，剩余部分用于補充流動資金。
