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華新水泥:四季度將繼續改善
日期:2012-11-12
  三季度歸屬母公司凈利潤環比增加59.33%,超出市場預期
  三季度單季度實現收入、歸屬母公司凈利潤分別為33.29億元、1.46億元,同比下降2.32%、59.74%,下降幅度進一步收窄,環比增加8.56%、59.33%,超出市場預期。三季度公司水泥銷售“以量補價”,武漢、長沙、成都、昆明水泥平均價格環比分別下降9.66%、2.7%、6.47%、2.33%,預計水泥銷量環比增幅超過12%。另外,煤炭價格較水泥價格下降幅度大,三季度毛利率為23.93%,環比上升1.84個百分點。
  主銷售區水泥價格觸底反彈,四季度盈利將繼續改善
  進入旺季后湖北鄂東地區企業熟料生產線停產5天,同時下游需求環比不斷提升,各企業熟料庫存明顯下降,9月底至10月上旬,湖北武漢以及鄂東地區水泥價格大幅上漲,截至上周,武漢低標、高標水泥價格分別較8月低點上漲80元/噸、50元/噸,另據了解,企業有意10月底再次大幅上調50元/噸。湖北2011年-2012年新增供給壓力小,市場由公司和葛洲壩主導,水泥價格上調的彈性較大。另外,重慶、成都水泥平均價格較8月低點分別上漲20元/噸、40元/噸。湖南市場集中度相對較低,而且近兩年新增供給壓力較大,行業協同有一定的困難,價格上漲動能偏弱。公司前三季度噸凈利低、業績彈性大,湖北水泥價格的大幅反彈將明顯改善公司業績。
  混凝土產能利用率仍處低位,但盈利能力有所提升
  公司加快混凝土業務布局,上半年新增產能370萬方,總產能達1370萬方;實現混凝土銷量93萬方,同比增加10.59%,產能利用率仍處低位,但毛利率升至19.6%,同比增加了1.34個百分點,接近水泥業務的毛利率。湖北正處于混凝土商品化快速發展的階段,公司的市場占有率不足8%,遠低于水泥的市場占有率。隨著市場布局和營銷體系的完善,公司混凝土市場占有率會逐步提升,并與水泥業務形成良好的協同效應,成為公司重要的利潤來源。
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