華潤水泥宣布，已定于2017年到期的4億美元2.125%信用增級優(yōu)先債券價格，債券將發(fā)售價99.75%發(fā)行，每半年付息一次。
公司目前擬將債券發(fā)行計畫所得款項凈額(約3.89億美元)用作再融資及一般公司用途。公司已向聯(lián)交所申請許可以債務(wù)發(fā)行方式向?qū)I(yè)投資者發(fā)行的債券上市及交易。
另外，于9月26日，公司作為借方，就發(fā)行債券及為債券提供信用支持的信用證，簽訂為期5年及30日之約4.06億美元備用信用證融資協(xié)議。根據(jù)融資協(xié)議，倘華潤集團持有公司已發(fā)行股本少于35%，則構(gòu)成一項違約事件。
華潤集團持有公司已發(fā)行股本約73.34%。
