受連日來的暴雨影響，多家券商預計暴雨將推動城市加快發展排水系統，相關的管道、水務市政配套、污水處理及地理信息系統等板塊將受益。在“防汛概念股”后市場又傳出了包含水泥、醫藥、建材等多個板塊在內的“災后重建股”顯為炒作。
短期對業績提升作用不大
多地連續暴雨令城市的排水系統持續承壓，受到直接利好的管道上市公司連續三日走強，生產銷售混凝土輸水管道的巨龍管業三個交易日內大漲27.36%，青龍管業連續3日漲幅均超過5%。長江證券管材行業分析師劉元瑞預計，頻繁的極端天氣將推動國內落后的排水管網系統的升級改造，而且國內絕大多數城市的排水管網都存在建設滯后于城市發展的問題。
事實上，在北京暴雨帶來的炒作題材之前，由于中報業績不樂觀，兩家公司的股價均是連續下跌創出新低，而充分調整也為后期的上漲提供了空間。巨龍管業預計上半年凈利潤為1063.06萬~1417.41萬元，同比下降20%~40%。而青龍管業則預計上半年凈利潤同比變動幅度為-20%~10%。
有券商人士認為，在雨災結束失去炒作題材后，市場關注的重點將回歸到公司中報業績的基本面，而近期該板塊連續上漲的空間有限。
值得注意的是，雖然暴雨催生加快城市排水等系統建設預期，但多數水利、市政工程等的管道安裝均為戶外作業，容易受到氣候條件和農業生產周期的影響，短期內對公司業績提升作用難以顯現。
資金輪番短炒概念股
在近期大盤走勢疲軟的情況下概念股層出不窮，在“防汛概念股”后市場又傳出“災后重建股”，后者更是包含水泥、醫藥、建材等多個板塊。但從近期資金關注的板塊來看，相關的概念炒作都只是停留在醞釀階段。
相反，連續的降雨天氣則影響了水泥上市公司的業績和走勢，一些重點項目被迫延期，導致市場需求持續低迷。江西水泥稱上半年江西省內強降雨天氣持續時間比去年長，導致公司區域市場開工嚴重不足。公司預計上半年凈利潤同比下降80%左右。而數據顯示，多數水泥上市公司中期業績下滑幅度都在50%~90%之間。
伴隨著水泥價格的“跌跌不休”，水泥板塊在中報行情中也是連續下跌探底，而消息面上并未有新的刺激信號。有券商則預計，目前板塊下滑空間已較小，但在水泥價格企穩或者市場需求出現明顯改善之前，反彈力度有限。
