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    減反玻璃需求旺盛,公司主營產品供不應求。去年以來,光伏板塊市場表現之所以差,主要原因是供過于求使得產品價格大幅下調。但鍍膜玻璃由于其高附加值將逐步替代傳統玻璃,即使悲觀預計2012年新增裝機只有25GW,對組件玻璃的需求將有1.4億平米左右,而目前全球產能才7250萬平米,存量市場仍有很大空間,近幾年仍將持續供不應求,這是我們推薦公司的基本依據。
    國內光伏減反玻璃先鋒,大客戶優勢明顯。公司是國內最先研制光伏玻璃減反膜的企業,可增加玻璃透光率2.5%-3.5%,性能大大好于后進入者。原有產能僅供應無錫尚德、韓華和阿特斯等組件廠,隨著產能釋放,天合和英利等企業也紛紛加入客戶隊伍。組件廠商為保證質量的穩定,不會輕易更換供應商,公司的先發優勢明顯。
    超薄雙玻組件帶來跳躍式增長。作為國內超薄雙玻組件的首創者,公司該業務將于下半年投產,高性價比的超薄玻璃代替背板、不需鋁邊框,可比傳統組件低11%以上成本,且具備壽命長、性能高等優勢,替代傳統組件的潛力很大,一旦實現量產并銷售,將為公司帶來很大的業績彈性。另外,公司的TCO鍍膜技術儲備已完成,為公司的超薄玻璃未來進入電子行業提供準備。