氧化鋁生產(chǎn)商美國(guó)鋁業(yè)公司(AA.US)已與澳大利亞合資伙伴Alumina Ltd.(AWCMY.US)進(jìn)入排他性收購(gòu)談判，此前該公司提出了22億美元的收購(gòu)要約。美國(guó)鋁業(yè)周一表示，已提出以0.02854股美國(guó)鋁業(yè)股票換取1股Alumina股票的條件收購(gòu)Alumina，較2月23日的股價(jià)溢價(jià)13.1%。Alumina董事會(huì)表示，如果雙方在進(jìn)一步討論后達(dá)成最終協(xié)議，它計(jì)劃支持這一收購(gòu)要約。美國(guó)鋁業(yè)還同意從Alumina最大股東Allan Gray Australia手中收購(gòu)Alumina達(dá)19.9%的股份。
通過(guò)與美國(guó)鋁業(yè)的合資企業(yè)，Alumina擁有全球最大鋁生產(chǎn)商Alcoa World Alumina & Chemicals(AWAC)約40%的股份。美國(guó)鋁業(yè)公司在另一份聲明中表示，如果獲得批準(zhǔn)，該收購(gòu)將增加其在"一級(jí)"鋁土礦和氧化鋁業(yè)務(wù)的敞口，并提升其作為一家純粹的上游鋁生產(chǎn)商的全球地位。
美鋁首席執(zhí)行官William F. Oplinger表示:“我們認(rèn)識(shí)到簡(jiǎn)化所有權(quán)結(jié)構(gòu)下可能創(chuàng)造的價(jià)值機(jī)會(huì)，包括加速實(shí)施AWAC運(yùn)營(yíng)和戰(zhàn)略決策的能力。我們認(rèn)為現(xiàn)在是鞏固AWAC所有權(quán)的合適時(shí)機(jī)。”
美國(guó)鋁業(yè)提出收購(gòu)要約大約5個(gè)月前，由于其鋁土礦開(kāi)采業(yè)務(wù)在澳大利亞遭遇運(yùn)營(yíng)和許可方面的挫折，這家美國(guó)鋁生產(chǎn)商任命了Oplinger。這些問(wèn)題迫使美國(guó)鋁業(yè)警告投資者，該公司目前計(jì)劃在西澳大利亞開(kāi)采品位較低的鋁土礦，直到下一個(gè)開(kāi)采階段(可能在2027年左右)。鋁土礦是制造鋁所需的關(guān)鍵原材料。
該公司最近停止了該地區(qū)Kwinana氧化鋁工廠的生產(chǎn)，作為Oplinger正在實(shí)施的削減成本措施的一部分。該工廠是該公司在西澳大利亞的三家氧化鋁精煉廠中的第一家，這些精煉廠已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了大約60年。
根據(jù)Oplinger的網(wǎng)站，AWAC在澳大利亞、巴西和西班牙擁有一個(gè)氧化鋁精煉廠的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，占世界氧化鋁產(chǎn)量的近10%。該報(bào)告稱(chēng)，其中約90%的氧化鋁被用于生產(chǎn)用于運(yùn)輸、航空航天、建筑、建筑和包裝的鋁的冶煉廠。
Oplinger表示，已聘請(qǐng)F(tuán)lagstaff Partners和美銀證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并聘請(qǐng)律師事務(wù)所King & Wood Mallesons擔(dān)任法律顧問(wèn)。美鋁表示，摩根大通證券有限責(zé)任公司和瑞銀投資銀行將擔(dān)任其財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Ashurst和Davis Polk & Wardwell LLP將擔(dān)任其法律顧問(wèn)。
