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耐火材料屬無機(jī)非金屬材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色、水泥、玻璃、陶瓷、化工、機(jī)械、電力等國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的高溫工業(yè)生產(chǎn)過程中，是保證上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展必不可少的支撐材料。在高溫工業(yè)的發(fā)展中起著不可替代的重要作用。

一、耐火材料工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2000年以來，是我國耐火材料工業(yè)發(fā)展速度最快的一個(gè)階段，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業(yè)高速發(fā)展的強(qiáng)力拉動(dòng)下，耐火材料工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺，效益增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著，市場競爭力明顯增強(qiáng)，到目前為止已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和出口大國。

1、耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，滿足了國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2001～2013年耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，其中“十五”末比2001年增長112.67%；“十一五”末比“十五”末增長217.29%；2013年是2001年的8.34倍。2001～2013年我國耐火原料及制品生產(chǎn)量走勢見圖1。

 

圖1 2001～2013年中國耐火原料及制品生產(chǎn)量的走勢

2013年，全國耐火材料產(chǎn)量2928.25萬噸，同比增長3.88%。其中，致密定型耐火制品1730.71萬噸，同比增長5.93%；保溫隔熱耐火制品55.73萬噸，同比降低2.67%；不定形耐火制品1141.81萬噸，同比增長1.24%。主要品種產(chǎn)量見圖2。

從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況看，主要集中在河南、遼寧和山東三省，2013年三省耐火材料產(chǎn)量占全國耐材總量的78.94%。經(jīng)過十年多的努力，河南、山東發(fā)展成鋁硅系耐火材料的主產(chǎn)區(qū)，遼寧為鎂質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地。

圖2 我國耐火材料主要品種產(chǎn)量

圖3 我國耐火材料主要生產(chǎn)省(市)的產(chǎn)量

 

近年來，我國耐火材料進(jìn)口量僅占國內(nèi)耐火材料需求總量的0.1%左右，足以說明我國耐火材料產(chǎn)品無論是數(shù)量、品種還是質(zhì)量等方面，基本能夠滿足國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。

2、耐火原料品級(jí)進(jìn)一步提升，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

我國耐火原料資源豐富。幾十年來，在耐火原料精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒、擴(kuò)大品種和提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。目前，全國可生產(chǎn)各種耐火原料十幾類百余種，產(chǎn)量高達(dá)3000多萬噸，基本滿足了耐火材料生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。

（1）鎂質(zhì)耐火原料

上個(gè)世紀(jì)80年代初，以天然菱鎂礦為原料，采用二步煅燒工藝生產(chǎn)出MgO≥95%的中檔鎂砂。在此基礎(chǔ)上，采用礦石浮選工藝，高溫重油堅(jiān)窯煅燒生產(chǎn)出MgO≥98%的高純鎂砂，并迅速應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。這是鎂質(zhì)耐火原料品位提升的重大突破。到目前為止，鎂質(zhì)耐火原料已形成了不同品級(jí)的產(chǎn)品序列，不但滿足國內(nèi)耐火材料的生產(chǎn)需要，同時(shí)每年出口100多萬噸。圖4為2006-2013年鎂砂出口量。

圖4  2006～2013年鎂砂出口量

近年來，燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂產(chǎn)量合計(jì)均在1000萬噸左右，礦石的年消耗量2000萬噸以上。圖5-7為2006-2013年燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂的年產(chǎn)量及增幅。

 

圖5  2006～2013年燒結(jié)鎂砂產(chǎn)量及增幅

圖62006～2013年電熔鎂砂產(chǎn)量及增幅

圖72006～2013年輕燒鎂產(chǎn)量及增幅

（2）鋁硅質(zhì)耐火原料

鋁硅質(zhì)耐火原料主要是高鋁礬土熟料和硬質(zhì)粘土熟料(焦寶石)，其中高鋁礬土熟料需求量較大。圖8為2008-2013年耐火粘土出口量及增幅。按耐火制品產(chǎn)量及出口量計(jì)算得出高鋁礬土熟料和鋁土礦消耗量，如圖9所示。

圖8 2008年～2013年耐火粘土出口量及增幅

圖9 2008年～2013年高鋁礬土熟料和鋁土礦消耗量

鋁硅系耐火原料品種較多，除高鋁礬土和硬質(zhì)粘土熟料外，電熔剛玉、燒結(jié)剛玉、碳化硅、輕質(zhì)耐火原料及各種合成耐火原料等也發(fā)展很快。近年來，隨著市場需求的不斷增加，產(chǎn)能也不斷擴(kuò)大。

3、優(yōu)勢企業(yè)自主創(chuàng)新能力和工藝裝備水平明顯提升

2000年以來，耐火材料工業(yè)緊隨鋼鐵、水泥、有色和玻璃等下游行業(yè)快速發(fā)展和優(yōu)化升級(jí)的步伐，圍繞高溫工業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)對(duì)耐材的需求，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和新產(chǎn)品開發(fā)，保證了下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展的需要。

針對(duì)冶金、水泥、玻璃等下游行業(yè)對(duì)耐材的新要求，各優(yōu)勢企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)合作，開發(fā)出了性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品，如Si-SiC-棕剛玉高爐陶瓷杯、氮化硅結(jié)合碳化硅鋁電解槽、高效連鑄用不烘烤薄壁長水口、金屬-氮化物結(jié)合滑板等。這些產(chǎn)品在下游企業(yè)廣泛應(yīng)用，取得了很好的使用效果。

同時(shí)各企業(yè)積極推動(dòng)耐材無鉻化技術(shù)，開發(fā)出AOD爐用鎂鈣系列產(chǎn)品、水泥窯用鎂鋁尖晶石、鎂鐵尖晶石系列產(chǎn)品，RH爐用無鉻材料等，目前水泥窯用耐材無鉻化已完成近50%，70%左右的AOD爐已用鎂鈣磚代替鎂鉻磚，為環(huán)境保護(hù)和下游產(chǎn)品無鉻化提供技術(shù)支持。

隨著耐火材料工業(yè)的快速發(fā)展，重點(diǎn)耐材企業(yè)的裝備不斷提升，自動(dòng)化水平逐漸提高。優(yōu)勢企業(yè)先后購進(jìn)日本、德國全自動(dòng)液壓機(jī)、機(jī)械手、混砂機(jī)等先進(jìn)設(shè)備。同時(shí)，國內(nèi)福州海源、山東桑德機(jī)械、遼鍛等設(shè)備制造企業(yè)研制生產(chǎn)的液壓成型設(shè)備、電動(dòng)螺旋壓磚機(jī)等，在各耐火材料企業(yè)也取得了廣泛應(yīng)用。

在耐材企業(yè)的裝備水平上了一個(gè)新臺(tái)階的同時(shí)，生產(chǎn)自動(dòng)化程度提高，人工成本降低，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性也有了很大提高。

近幾年，河南、山西在節(jié)能減排和環(huán)保治理中，在先后拆除落后燃煤倒煙窯的同時(shí)，新建了一批先進(jìn)的隧道窯和梭式窯，提高了耐材生產(chǎn)企業(yè)的熱工裝備整體水平。

4、企業(yè)聯(lián)合重組步伐加快，形成了幾個(gè)具有較強(qiáng)競爭力的大型耐材企業(yè)。

隨著國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)的逐步完善，生產(chǎn)企業(yè)的市場意識(shí)和自主研發(fā)能力明顯增強(qiáng)。“十一五”以來耐材行業(yè)聯(lián)合重組步伐明顯加快，跨省市的聯(lián)合重組取得了突破性進(jìn)展。國內(nèi)耐材企業(yè)通過自身發(fā)展和聯(lián)合重組等方式擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，逐步形成了一批具有較強(qiáng)競爭力的大型耐材企業(yè)。目前，企業(yè)跨區(qū)域聯(lián)合重組的勢頭仍在繼續(xù)。

2013年銷售收入前15名國內(nèi)耐材企業(yè)年銷售收入見圖10。

圖10 2013年銷售收入前15名的國內(nèi)耐材企業(yè)銷售收入

二、我國耐火材料工業(yè)在國際耐材市場中的優(yōu)勢和地位

在市場需求的拉動(dòng)下，我國耐火材料工業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種結(jié)構(gòu)不斷完善。到目前為止，我國耐火材料產(chǎn)品的品種和總量不僅滿足了國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，而且出口量也逐年遞增，市場遍及亞洲、歐洲和美洲等150多個(gè)國家和地區(qū)，出口量已多年穩(wěn)居世界第一。

我國耐火制品出口量穩(wěn)定增長。2008年出口量突破200萬噸，達(dá)210萬噸。2009年受國際金融危機(jī)影響，出口量145萬噸。2012年又一次突破200萬噸，達(dá)203.97萬噸，同比增長4.4%。2013年受市場需求的影響，耐火制品出口量176.91萬噸，同比降低13.27%。2001-2013十三年間我國耐火制品的出口量及增長情況見圖11, 2013年耐火制品出口的主要去向見圖12。

圖11 2001-2013年我國耐火制品的出口量及增長情況

圖122013年耐火制品出口的主要去向

1、國外耐火材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

目前，全球耐火材料產(chǎn)量約4500萬噸左右，中國耐火材料產(chǎn)量約占全球耐材總量的65%左右，其他產(chǎn)量主要集中在歐盟、獨(dú)聯(lián)體、美國、日本和韓國等國家和地區(qū)，見圖13。

圖13 2013年世界耐火材料的產(chǎn)量分布

 

國外耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有如下特點(diǎn)：

（1）通過并購、重組和淘汰落后提高耐材工業(yè)生產(chǎn)集中度

發(fā)達(dá)國家上個(gè)世紀(jì)九十年代以來的并購、重組和在市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中自然淘汰，使生產(chǎn)集中度迅速提高，如日本上世紀(jì)50年代有100余家耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，幾十年來，通過并購、重組和在市場經(jīng)濟(jì)大潮中倒閉、商標(biāo)注銷等形式，到目前為止，僅有60余家耐材企業(yè)。又如1970年美國的7家獨(dú)立的耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，通過多次并購重組，到2001年合并成一個(gè)公司。即“RHI耐火材料。”

（2）耐材總量增長逐步減弱，產(chǎn)品附加值穩(wěn)步提高

在耐火材料需求量相對(duì)穩(wěn)定的前提下，由于耐火材料品種結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，將使耐火材料的需求量減少，但產(chǎn)品附加值仍在穩(wěn)步提高。

美國、日本和歐洲等發(fā)達(dá)國家呈現(xiàn)了耐火材料銷售收入增長幅度高于耐材產(chǎn)量的增長幅度的良性發(fā)展態(tài)勢。特別是有的國家耐材產(chǎn)量在逐年下降，而銷售收入在逐年增長。

（3）耐火材料行業(yè)向組建大型企業(yè)集團(tuán)方向發(fā)展

目前，通過上百家企業(yè)的并購重組和企業(yè)自身發(fā)展，耐火材料產(chǎn)業(yè)形成了多家大型企業(yè)集團(tuán)。2013年世界大型耐火材料公司銷售收入見圖14。大型企業(yè)集團(tuán)使生產(chǎn)集約化程度不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸延伸，并利用其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力及品牌優(yōu)勢，以謀取更大的利潤空間。

圖14  2013年全球前十強(qiáng)耐材企業(yè)銷售額

2、我國耐火材料行業(yè)的資源優(yōu)勢

我國具有豐富的耐火原料資源，菱鎂礦、鋁土礦、石墨等為我國重要的耐火原料資源，均以儲(chǔ)量大、品位高、易開采著稱。我國耐火原料在精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒，擴(kuò)展品種和提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。目前，全國可生產(chǎn)的各類耐火原料有十幾類百余種，產(chǎn)量高達(dá)3000多萬噸。

(1)菱鎂礦

目前，世界已探明菱鎂礦儲(chǔ)量約126.25億噸，主要分布在中國、朝鮮、俄羅斯等國家和地區(qū)。其中晶質(zhì)菱鎂礦116.10億噸，占菱鎂礦資源總量的91.96%，隱晶質(zhì)菱鎂礦10.15億噸，占8.04%。菱鎂礦資源儲(chǔ)量較大的國家儲(chǔ)量所占比例見圖15。其中，中國、朝鮮和俄羅斯占全球總儲(chǔ)量的74.39%。分布情況見表1。

圖15 菱鎂礦資源儲(chǔ)量較大國家儲(chǔ)量所占比例

 

表1 世界菱鎂礦的分布情況

國家 或地區(qū)	總量 /百萬噸	晶質(zhì) 菱鎂礦 /百萬噸	隱晶質(zhì) 菱鎂礦 /百萬噸		國家 或地區(qū)	總量 /百萬噸	晶質(zhì) 菱鎂礦 /百萬噸	隱晶質(zhì) 菱鎂礦 /百萬噸
阿爾巴尼亞	1.3		1.3		巴基斯坦	12		12
澳大利亞	682	132.3	549.7		菲律賓	6		6.4
奧地利	30	30			波蘭	12		12
巴西	562	562			羅馬尼亞	2		2
加拿大	64				俄羅斯	2750	2745	5
中國	3642	3571	71		沙特阿拉伯	42	40	2
埃及	5		5		塞爾維亞	13.8		13.8
希臘	30		30		斯洛伐克	1240	1240
印度	245.2	186	59.2		南非	18		18
伊朗	3.3		3.3		西班牙	30	30
哈薩克斯坦	5	5			土耳其	150		150
科索沃	8		8		烏克蘭	5	5
尼泊爾	66		66		美國	66	66
朝鮮	3000	3000			總計(jì)	12625	11610.3	1014.7

 

(2)鋁硅系原料

我國鋁土礦的分布見圖16, 山西、河南、廣西和貴州四省占全國總儲(chǔ)量的91.13%。我國高鋁粘土和耐火粘土的分布分別見圖17和圖18。

我國高嶺土資源分布全國各地。如果把煤系高嶺巖和鋁土礦傍生硬質(zhì)粘土統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，全國資源總儲(chǔ)量更大。

圖16我國鋁土礦的分布

 

圖17我國耐火粘土的分布  圖18我國高鋁粘土礦的分布

(3)石墨

我國的石墨資源也頗豐富，主要出產(chǎn)在黑龍江和山東省。全世界已探明石墨礦物儲(chǔ)量3.7億噸，我國儲(chǔ)量及產(chǎn)銷量均居世界首位，在國際石墨市場上有著舉足輕重的地位。石墨由于特殊的地質(zhì)成因和性質(zhì)，一直是軍工與現(xiàn)代工業(yè)及高、新技術(shù)發(fā)展中不可或缺的重要戰(zhàn)略資源。

圖19我國石墨(晶質(zhì))的分布

3、我國耐火材料市場優(yōu)勢

中國不但是耐火材料生產(chǎn)大國，同時(shí)也是耐火材料的消耗大國。主要下游行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模均排世界前列。2013年重點(diǎn)下游行業(yè)產(chǎn)量及占世界總產(chǎn)量比例見表2。

歐盟耐火材料制造者聯(lián)合會(huì)對(duì)2011年全球耐火材料產(chǎn)量調(diào)查結(jié)果顯示，2011年全球耐火材料產(chǎn)量為4275萬噸。其中中國耐材產(chǎn)量2950萬噸，占全球產(chǎn)量的69%。

如果扣除出口195萬噸，國內(nèi)企業(yè)在保持年末庫存平衡的情況下，2011年國內(nèi)消耗耐火材料為2755萬噸(包括陶瓷、火電、機(jī)械、化工等高溫工業(yè)的消耗量)，占世界耐材消耗總量的65%。因此，不管經(jīng)濟(jì)形勢如何變化，中國依然是耐火材料產(chǎn)品的“大市場”，為耐火材料工業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。

表2  2013年重點(diǎn)下游行業(yè)產(chǎn)量及占世界總產(chǎn)量比例

 

主要下游行業(yè)	產(chǎn)量	占世界總產(chǎn)量比例(%)
粗鋼(億噸)	7.79	49.3
水泥(億噸)	24.14	＞50
十種有色金屬(萬噸)	4029	＞25
玻璃(億重量箱)	7.79	≈60

 

4、我國耐火材料人才和技術(shù)優(yōu)勢

中國是培養(yǎng)和從事耐火材料專業(yè)技術(shù)人員最多的國家。武漢科技大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、河南科技大學(xué)、北京科技大學(xué)、鄭州大學(xué)等高校均開設(shè)耐火材料專業(yè)學(xué)科，每年為耐材行業(yè)培養(yǎng)大量的專業(yè)技術(shù)人員。同時(shí)設(shè)立了研究機(jī)構(gòu)，實(shí)行了產(chǎn)學(xué)研用一體化的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制。加強(qiáng)了與生產(chǎn)企業(yè)的合作，為耐火材料行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展提供了技術(shù)保證。

雖然我國的資源豐富、市場大、人員多，但行業(yè)的整體競爭優(yōu)勢并不明顯，這是我們今后努力的方向。

三、制約我國耐火材料行業(yè)發(fā)展的主要問題

1、原料礦產(chǎn)資源問題

 

雖然我國耐火礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富，但長期以來對(duì)礦產(chǎn)資源規(guī)劃不合理。

重開發(fā)而輕保護(hù)，濫采濫挖、破壞和浪費(fèi)現(xiàn)象較嚴(yán)重，如山西、河南的優(yōu)質(zhì)鋁礬土資源幾乎全部配置給了氧化鋁行業(yè)。

這種不合理規(guī)劃不但造成了資源浪費(fèi)，也影響到耐火材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全，如山東優(yōu)質(zhì)焦寶石已瀕于枯竭，鋯英砂、鉻鐵礦等少數(shù)特種耐火原料資源缺乏。

 

(1)菱鎂礦開采存在的主要問題

一是未能按采礦設(shè)計(jì)正規(guī)開采。在目前開采的礦區(qū)中，有的礦區(qū)有礦山設(shè)計(jì)院的開采設(shè)計(jì)，有的礦區(qū)沒有開采設(shè)計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近十余年以來，一些有開采設(shè)計(jì)的礦區(qū)沒有按開采設(shè)計(jì)或沒有完全按開采設(shè)計(jì)進(jìn)行開采，沒有開采設(shè)計(jì)的礦區(qū)更是無序開采，濫采亂挖現(xiàn)象嚴(yán)重。這樣下去，將造成礦山的服務(wù)年限縮短、資源的損失浪費(fèi)嚴(yán)重。二是剝巖欠賬較為嚴(yán)重。由于不按開采設(shè)計(jì)中確定的“剝采比”或無設(shè)計(jì)開采，出現(xiàn)了“只采不剝”、“多采少剝”和“采富棄貧”等問題。2004年由中國耐材協(xié)會(huì)組織對(duì)遼寧省12個(gè)重點(diǎn)礦區(qū)進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)初步測算，剝巖欠賬約1.0億噸左右。礦山采剝失調(diào)造成了礦石的品級(jí)失調(diào)。有的重點(diǎn)整體礦場分別由多家分采，向下挖坑采礦，形成多個(gè)露天坑。有的礦區(qū)表面無礦可挖，順礦脈摳洞采礦，嚴(yán)重違反了采礦規(guī)程，使回采率大幅降低。還有的礦區(qū)級(jí)外礦及巖石無序堆放，堆積在已剝巖的礦體上，將造成二次剝巖。

(2)鋁土礦存在的主要問題

目前，世界已探明耐火鋁粘土資源的國家49個(gè)，但擁有一水鋁石(耐火材料生產(chǎn)所需的優(yōu)質(zhì)原料)的只有我國和圭亞那。其他國家均為三水鋁石(氧化鋁生產(chǎn)所需的優(yōu)質(zhì)原料)。我國耐火鋁粘土資源主要分布在山西、河南、貴州和廣西等省區(qū)。當(dāng)前，在耐火鋁粘土的開采、使用和管理方面存在以下主要問題。

耐火鋁粘土資源配置不合理。目前我國的耐火鋁粘土資源主體礦塊絕大部分配置給氧化鋁行業(yè)，耐火材料行業(yè)多年來只能在小礦體群采的小企業(yè)中收購。而在群采過程中，私挖濫采導(dǎo)致浪費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重。

經(jīng)東北大學(xué)有色冶金專業(yè)的教授測算，以進(jìn)口的三水鋁石為原料，每噸氧化鋁的成本為1000~1200元/噸。如用國內(nèi)的一水鋁石生產(chǎn)，每噸氧化鋁的成本為1600~1800元/噸，成本增加30%左右。而耐火材料用一水鋁石為原料生產(chǎn)比用三水鋁石成本則可降低30%左右。

據(jù)了解，國內(nèi)耐火鋁粘土資源之所以絕大部分配置給氧化鋁行業(yè)，是因?yàn)殇X工業(yè)規(guī)模及占GDP比例比耐火材料行業(yè)大。但從另一個(gè)角度看，若耐火材料工業(yè)生產(chǎn)所需原料資源沒有保障，所有高溫工業(yè)的生產(chǎn)都將受到嚴(yán)重影響。

 

在制約我國耐火材料工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的諸多問題中，資源問題尤為突出，并且正向不斷加劇的方向發(fā)展。

應(yīng)引起各企業(yè)和政府部門的高度關(guān)注。如果“十二五”期間資源配置和資源合理開發(fā)問題不能得到很好地解決，諸多耐火材料企業(yè)將面臨“無米之炊”的境況。

不但會(huì)影響耐火材料產(chǎn)業(yè)的安全和地方經(jīng)濟(jì)的平衡發(fā)展，而且會(huì)影響我國高溫工業(yè)及高溫技術(shù)的進(jìn)步，并在一定程度上影響國民經(jīng)濟(jì)的平衡發(fā)展。

 

2. 生產(chǎn)集中度低

由于耐火材料行業(yè)生產(chǎn)工藝流程短，建廠投資小，在耐火材料發(fā)展過程中一大批中小耐材企業(yè)涌現(xiàn)出來，并造成了耐材行業(yè)“小、多、散”的狀況。按國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2007年全國銷售收入大于500萬元的耐火原材料企業(yè)平均銷售收入僅6500萬元。經(jīng)過近幾年的重組整合，規(guī)模以上企業(yè)，即銷售收入高于2000萬元的企業(yè)平均銷售收入約為1.0億元。如果將規(guī)模以下小企業(yè)計(jì)算在內(nèi)，平均銷售收入將更低。我國耐火材料產(chǎn)量占全球總量的65%左右，但世界銷售收入前10名企業(yè)中沒有中國企業(yè)。

按工信部下發(fā)的“關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展若干意見”中的發(fā)展目標(biāo)要求，2015年前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到25%，2020年要達(dá)到45%。就目前耐火材料行業(yè)現(xiàn)狀來看，任重而道遠(yuǎn)。

3. 耐材行業(yè)產(chǎn)能過剩突出，市場無序競爭嚴(yán)重

耐火材料產(chǎn)能已由“結(jié)構(gòu)性過剩”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;全面過剩”，導(dǎo)致產(chǎn)品低價(jià)競銷，市場秩序混亂，產(chǎn)品利潤空間進(jìn)一步縮小，且短期內(nèi)僅靠行業(yè)自律難以改變。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，鎂質(zhì)耐火原料和燒成耐火制品、鎂碳磚(含鋁鎂碳、鎂鋁碳磚)及連鑄用“三大件”、滑板的產(chǎn)能過剩非常嚴(yán)重。

①      燒結(jié)鎂砂產(chǎn)能1100萬噸/年，約是全國燒結(jié)鎂砂產(chǎn)量的2.2倍；電熔鎂砂產(chǎn)能360萬噸/年，約是全國電熔鎂砂產(chǎn)量的2.1倍。

②      燒成耐火制品僅山東省、營口市、海城市、新密市、鞏義市等地區(qū)及陽泉郊區(qū)、中鋼洛耐公司、山西西小坪等幾個(gè)大廠，共有隧道窯1127條，梭式窯649座，產(chǎn)能2513萬噸，約是全國致密定型耐火制品產(chǎn)量的1.4倍。

③      含碳耐火制品(鎂碳、鋁鎂碳和鎂鋁碳磚)產(chǎn)能360萬噸/年(二班生產(chǎn))，約是全國含碳耐火制品產(chǎn)量的1.2倍。

④      31家連鑄用“三大件”和滑板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分別為18和21萬噸，產(chǎn)能大大高于市場需求，導(dǎo)致了連鑄“三大件”和滑板的價(jià)格大幅下降。例如，板坯連鑄侵入式水口從原12萬元/噸左右，降到目前的4萬元/噸左右；長水口從原4.5萬元/噸左右，降到目前1.8萬元/噸左右；鋁鋯碳滑板從原3.5萬元/噸，降到目前1.8萬元/噸左右等。

耐火材料市場的產(chǎn)能過剩由來已久。產(chǎn)能過剩必然導(dǎo)致市場競爭加劇，產(chǎn)品價(jià)格下降。這使得耐材企業(yè)在下游行業(yè)利潤豐厚的年代也處于微利經(jīng)營的狀況。近年來耐火材料產(chǎn)能進(jìn)入“全面過剩”，企業(yè)利潤更是微薄。

4. 自主創(chuàng)新能力不足

 

由于耐火材料行業(yè)的利潤水平不斷下降，全行業(yè)的研發(fā)投入增長較慢，研發(fā)平臺(tái)建設(shè)落后于目前的形勢要求。

缺乏公益性的研究機(jī)構(gòu)；研發(fā)團(tuán)隊(duì)的水平不高，研發(fā)的手段還較落后；研發(fā)資源的配置不合理，基礎(chǔ)研究相對(duì)薄弱，創(chuàng)新能力明顯不足。

同時(shí)，研發(fā)項(xiàng)目前瞻性不強(qiáng)，生產(chǎn)與應(yīng)用的銜接不夠順暢，應(yīng)用過程中的問題解決不夠及時(shí)精確，難以很好地引領(lǐng)和支撐耐火材料行業(yè)今后的發(fā)展。

 

四、耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢

2000年以來，耐火材料行業(yè)工業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)高速發(fā)展階段，耐材工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺、效益增長。國內(nèi)高溫工業(yè)所用耐材基本自給，出口量不斷增加，已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國。下一步，耐火材料及主要下游行業(yè)生產(chǎn)增速將進(jìn)一步放緩，國內(nèi)耐火材料的需求量呈下降趨勢，行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，整合研發(fā)資源、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、推動(dòng)聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度和整體競爭能力。

1、耐火材料需求量下降趨勢

(1)主要下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量將逐步進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)

我國鋼材、水泥、玻璃等行業(yè)產(chǎn)品需求經(jīng)過2000年以來的高速增長，將逐步進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)，產(chǎn)品增速將進(jìn)一步放緩，在峰值平臺(tái)區(qū)波動(dòng)運(yùn)行，不會(huì)呈現(xiàn)大起大落，產(chǎn)品產(chǎn)量和耐材需求量將相對(duì)穩(wěn)定。

(2)下游行業(yè)產(chǎn)能增速將進(jìn)一步放緩

耐火材料的主要下游行業(yè)均屬產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，固定資產(chǎn)投資，特別是新建項(xiàng)目將快速減少，因此基建用耐火材料需求量將逐漸下降。

(3)耐火材料的消耗將逐漸下降

隨著耐火材料的品種研發(fā)和質(zhì)量的穩(wěn)定提高，耐火材料的消耗將逐步降低。目前鋼鐵行業(yè)整體承包耐火材料消耗已下降到15kg/t左右，新干法水泥窯用耐火材料消耗已下降到0.5kg/t熟料，浮法玻璃窯壽命也基本達(dá)到了8年的水平。

綜上所述，預(yù)計(jì)2～3年內(nèi)，國內(nèi)耐火材料需求量將降至2400萬噸左右。如出口量保持在200萬噸左右，年生產(chǎn)總量將維持在2600萬噸左右。

2、耐火材料行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高

近年來，優(yōu)勢企業(yè)通過在自身發(fā)展的基礎(chǔ)上，優(yōu)勢互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，組建大型企業(yè)集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)耐火材料工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。尤其是2010年以來發(fā)展較快。2013年全國耐材企業(yè)銷售收入前10家銷售收入為169.40億元，比2011年增長7.69%。前10家占14.12%。前15家占17.42%。

目前，以大型企業(yè)為龍頭、以產(chǎn)品為基礎(chǔ)、以產(chǎn)權(quán)為紐帶，跨所有制、跨地區(qū)的聯(lián)合重組勢頭仍在繼續(xù)，將有利于行業(yè)生產(chǎn)集中度的提高。

3、對(duì)行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)看法

進(jìn)入新世紀(jì)以來，全國各行業(yè)都得到了高速發(fā)展，耐火材料行業(yè)在高溫工業(yè)高速發(fā)展的拉動(dòng)和耐材行業(yè)員工的努力下，也得到了快速發(fā)展。全國耐火原材料產(chǎn)量從2000年的1000多萬噸，到現(xiàn)在的每年6000多萬噸，2013年耐火制品產(chǎn)量2928萬噸，約占世界耐材產(chǎn)量的65%以上。近年來，耐火材料出口量200萬噸左右，2013年出口量176.91萬噸。到目前為止，已成為名符其實(shí)的耐火材料生產(chǎn)和出口大國。

但是，10年來，在快速發(fā)展的過程中，也存在一些問題，有些教訓(xùn)是深刻的。一是產(chǎn)能過剩問題。一個(gè)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩最明顯的表現(xiàn)主要是兩個(gè)方面。一是行業(yè)內(nèi)企業(yè)無序競爭，競相殺價(jià)；二是下游行業(yè)持續(xù)壓低采購價(jià)格，無端拖欠貨款。這兩個(gè)方面的問題已經(jīng)困惑我們很長時(shí)間。

二是品種結(jié)構(gòu)問題。近年來一直強(qiáng)調(diào)說，我們的普通產(chǎn)品比例高，高端產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品比例低，企業(yè)應(yīng)上高技術(shù)含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但有些問題值得我們思考。

①怎樣的結(jié)構(gòu)才叫合理呢？高端品種比例大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)就合理嗎？從需求的角度看，高端品種比例大，并不能說明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一定合理。應(yīng)該是下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品和品種的需求結(jié)構(gòu)，才是合理結(jié)構(gòu)，絕不是高端品種越多越合理。如果我們“三大件”產(chǎn)品占總產(chǎn)量的1%，就是30萬噸/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場需求。這樣的結(jié)構(gòu)肯定不合理。

②哪些品種是高端產(chǎn)品？哪些又是高技術(shù)含量產(chǎn)品？大家都能生產(chǎn)的產(chǎn)品還算是高技術(shù)含量和高端產(chǎn)品嗎？我認(rèn)為，同類產(chǎn)品相比，看誰的產(chǎn)品質(zhì)量好、成本低、市場占有率高。在目前情況下，只要有利潤就是好產(chǎn)品，哪怕普通粘土磚也是如此。

③哪些品種是高附加值的產(chǎn)品？由于產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的市場秩序混亂，競相殺價(jià)，所有品種的利潤空間都不大，甚至有些過去利潤頗豐的產(chǎn)品目前都已呈現(xiàn)出了微利狀態(tài)。如鎂炭磚，板坯連鑄侵入式水口，氮化硅結(jié)合碳化硅磚等。

三是與國際先進(jìn)水平比我們存在的差距。

2011年，中國耐材產(chǎn)量占全球的69%，但銷售收入前10名的企業(yè)中沒有中國企業(yè)。說明我們的企業(yè)規(guī)模不大，實(shí)力也不強(qiáng)，“小、多、散”的狀態(tài)一直未能改變，集中度太低。

②據(jù)PRE統(tǒng)計(jì)，2011年歐洲耐材產(chǎn)量600萬噸，年?duì)I業(yè)額46億歐元，綜合平均價(jià)格6000元/噸以上，遠(yuǎn)高于我們的產(chǎn)品平均價(jià)格。

五、強(qiáng)化與下游企業(yè)的合作，建立互惠共贏的供需關(guān)系

鋼鐵行業(yè)是對(duì)耐火材料需求品種最多、數(shù)量最大的行業(yè)，需求量約占全國耐火材料總量的55%左右。

（一）鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展拉動(dòng)了耐火材料的技術(shù)進(jìn)步，供需雙方的技術(shù)合作推動(dòng)了互惠共贏的供需關(guān)系建立。

1、 20世紀(jì)70年代，鋼鐵工業(yè)強(qiáng)化冶煉技術(shù)的發(fā)展，大型轉(zhuǎn)爐的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐爐齡從100爐到1000爐的跨越。

2、 20世界80年代中期以后，隨著寶鋼的建設(shè)投產(chǎn)，耐火材料配套項(xiàng)目的實(shí)施、引進(jìn)、消化和移植進(jìn)度的加快，推動(dòng)了耐火材料品種的不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，噸鋼耐火材料消耗不斷降低。

3、 2000年以來，在鋼鐵、建材、有色等高溫工業(yè)高速發(fā)展的拉動(dòng)下，耐火材料工業(yè)進(jìn)入有史以來發(fā)展速度最快的階段。產(chǎn)量、品種和質(zhì)量基本能夠滿足鍋內(nèi)鋼鐵等高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。

（二）耐火材料行業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及存在的主要問題

1、產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的市場無序競爭局面依然沒有改變

耐材行業(yè)產(chǎn)能過剩更為突出，且先于鋼鐵等主要下游行業(yè)。由于耐火材料企業(yè)投資小、建設(shè)期短，在上世紀(jì)80年代民營耐材企業(yè)異軍突起。2000年以來，在鋼鐵等主要下游行業(yè)高速發(fā)展、效益豐厚的年代，耐材行業(yè)搶先跟進(jìn)。雖然取得了快速發(fā)展和一定的經(jīng)濟(jì)效益，但無序的市場競爭也隨之產(chǎn)生。企業(yè)的無序競爭、需方無端壓價(jià)和拖欠貨款早已是耐材市場的普遍現(xiàn)象，而且愈演愈烈。這也是一個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過剩的必然體現(xiàn)。

2013年，主要下游行業(yè)經(jīng)營情況雖然有所好轉(zhuǎn)，但也只是在效益低位徘徊中但波動(dòng)增長，目前的經(jīng)營狀況短期內(nèi)難以改變。

下游行業(yè)經(jīng)營狀況不好對(duì)耐材行業(yè)的影響主要有兩個(gè)方面，一是壓低采購價(jià)格，二是拖欠貨款。更主要的是耐材行業(yè)自身產(chǎn)能過剩，企業(yè)間競相殺價(jià)，無序競爭，致使耐材生產(chǎn)企業(yè)利潤空間大幅度縮小，應(yīng)收貨款直線攀升，企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大，有的中小企業(yè)已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)。

2、生產(chǎn)企業(yè)高成本、低效益的經(jīng)營現(xiàn)狀仍在持續(xù)

從59家耐材重點(diǎn)企業(yè)2013年的經(jīng)營狀況看，耐材產(chǎn)量同比增長3.19％，銷售收入同比增長2.83%，實(shí)現(xiàn)利潤同比下降10.36%。銷售收入利潤率僅3.2%，比全國工業(yè)企業(yè)平均銷售收入利潤率低2.91個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)9家，虧損面15.3%。加之原燃材料及人工成本高位運(yùn)行，企業(yè)經(jīng)營十分困難。

3、應(yīng)收貨款持續(xù)上升，到2013年59家企業(yè)應(yīng)收貨款同比上升11.53%，應(yīng)收貨款占銷售收入總額的37％。應(yīng)收貨款占本企業(yè)年銷售收入37%以上的企業(yè)27家，其中超過50%的企業(yè)14家，有的個(gè)別企業(yè)應(yīng)收貨款超過了年銷售收入。因此，企業(yè)資金壓力進(jìn)一步加大，企業(yè)經(jīng)營十分困難。今年前三季度，企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)一步惡化。

（三）加強(qiáng)技術(shù)合作，建立互惠共贏的供需關(guān)系

1、耐火材料行業(yè)規(guī)模較小，全行業(yè)（包括耐火原料）年銷售收入沒有寶鋼集團(tuán)多，但是耐材服務(wù)領(lǐng)域?qū)�，在高溫工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展中有著不可替代的重要作用。

2、目前的市場狀況

（1）從耐材行業(yè)自身看，受產(chǎn)能過剩的影響，耐材企業(yè)間相互殺價(jià)所造成的市場混亂現(xiàn)狀將持續(xù)發(fā)酵。

（2）從鋼鐵企業(yè)方面看，由于近年來經(jīng)營狀況不好，進(jìn)一步壓低耐材采購價(jià)格、拖欠貨款的行為愈演愈烈。

3、建議

（1）鋼鐵企業(yè)降低采購成本無可非議

根據(jù)相關(guān)企業(yè)測算，耐火材料僅占粗鋼成本的1.5%左右。即使耐火材料企業(yè)全年不收貨款，仍難以解決鋼鐵行業(yè)的困境。但可能壓死很多耐材企業(yè)，不利于供需雙方。

（2）換個(gè)思路降低成本，把著眼點(diǎn)轉(zhuǎn)移到降低噸鋼耐材消耗的正確軌道上來。

上海寶鋼采購價(jià)格相對(duì)較高，支付貨款相對(duì)及時(shí)，噸鋼耐材消耗僅10kg／t左右。

從出口情況看，出口到日本到堿性耐火制品平均價(jià)格較高，技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)要求嚴(yán)格，新日鐵的噸鋼耐材消耗僅6～8kg／t。而出口到意大利的堿性耐火制品平均價(jià)格很低。意大利的噸鋼耐材消耗比日本高得多。又如，臺(tái)灣中鋼噸鋼耐材消耗也僅7～8kg／t。

據(jù)相關(guān)專家估算，我國鋼鐵企業(yè)噸鋼耐材消耗近20kg／t。我們應(yīng)該看到我們與世界先進(jìn)水平相比的差距。通過技術(shù)合作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，做到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，降低噸鋼耐材消耗，才能實(shí)現(xiàn)互惠共贏的供需關(guān)系。

4、目前在鋼鐵行業(yè)又出現(xiàn)了對(duì)耐火材料企業(yè)拖欠貨款、降點(diǎn)付款的不誠信行為。中國耐材協(xié)會(huì)將以協(xié)會(huì)章程規(guī)定的宗旨為依據(jù)，維護(hù)耐材企業(yè)的合法權(quán)益。

中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì) 徐殿利